源泉金服總部設于香港，作為一家綜合性金融服務公司，專注于全球投資市場，以豐富的海外資產端資源及專業團隊的技術和服務為優勢，為理財師及財富管理機構提供家庭保障、私募股權、固定收益、家族信托等多元化金融產品，以及從銷售端到資產端全流程的整體解決方案，一起為客戶提供更好的海外資產配置服務。
源泉始終將創新作為核心競爭力之一，將傳統的金融服務實踐與新興的金融科技相融合，通過移動端APP和CRM系統，讓理財師隨時隨地完成產品查看、訂單跟進、客戶管理等服務動作，為客戶帶來更高效的服務和更好的體驗。
源泉金服堅信“客戶第一，誠信正直”的價值觀，秉承著 “提供真正價值，成為長期伙伴”的核心理念，以“讓中國人沒有難做的海外資產配置”作為公司使命，專注服務于理財師和財富管理機構。與合作伙伴共同進步與成長，力爭成為中國最值得信賴、最受人尊敬、最有影響力的金融服務機構。
專業、年輕、激情和全球視野是源泉團隊的主要特征。團隊成員擁有海外學習及工作經歷的同時，在金融各領域進行充足實踐，管理及分銷資產總數過億美元，獲得國際財務策劃師和認證私人銀行家等專業資質。 源泉團隊不斷研究各種資產標的，在風險控制及產品收益之間尋找平衡點，設計出最符合內地市場投資偏好的產品組合，為合作伙伴提供更多優質選擇。
